Mijn Aanpak

Mijn aanpak


In drie stappen naar een persoonlijk financieel plan
Wie mij inschakelt, kan rekenen op een helder en soepel adviestraject. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke gesprekken, een rapportage en tot slot een duidelijk en op maat gesneden advies. Zo krijg je in ruil voor een beperkte tijdsinvestering maximaal grip op je financiële toekomst.

1. Gesprekken
Voor een persoonlijk financieel plan is uiteraard informatie nodig. Je financieel planner zal hiervoor doorgaans meerdere gesprekken met je voeren. Hierin kun je vragen verwachten over:
• je inkomenssituatie, vermogensopbouw en uitgaven en risico’s;
• je wensen en ambities voor de nabije en verdere toekomst.

2. Financieel plan
Jouw financieel planner verwerkt al deze informatie tot een rapportage. Die heeft de vorm van een op maat gesneden, integraal financieel plan. Dit beschrijft je huidige en toekomstige financiële situatie. En het maakt duidelijk wat je al goed hebt geregeld en wat je nog moet aanvullen of bijsturen.

3. Financieel advies
Aan de hand van het persoonlijk financieel plan bespreek je met je financieel planner de haalbaarheid van je wensen en ambities. Aansluitend adviseert hij je over concrete mogelijkheden om deze te realiseren.

Regelmatige update
Elk persoonlijk financieel plan is natuurlijk een momentopname. Je leven staat immers niet stil. Het is daarom verstandig om je persoonlijk financieel plan geregeld samen met de financieel planner tegen het licht te houden. Zo kun je tijdig bijsturen als dat nodig is.

Kosten financieel adviestraject
Wat je voor een financieel adviestraject betaalt, is een kwestie van maatwerk en kan dan ook variëren. Neem hiervoor contact met mij op.

  • De basis is simpel: ik luister
  • Overzicht van de inkomsten, uitgaven en vermogensbeheer
  • Hoe ga jij je levenswensen financieel realiseren?